新三板公司并购重组案例分析

摘要：新三板公司的并购事例层出不穷，许多出资者对其间的一些细节不太了解，接下来听讼小编为您具体的介绍。
相关事例及其剖析
一、九鼎集团收买中江集团及中江地产剩下股权，借道登陆
时刻：2015年5月15日
并购形式：九鼎集团(股票代码：430719)人民币414,959.2万元受让中江集团100%的股权，中江集团持有中江地产(600053)72.37%的股份，九鼎集团将借此直接取得中江地产的控制权，因而九鼎集团在触发要约收买后向中江地产宣布全面收买的要约，以要约收买价格13.23元/股收买11980.35份股，共占中江地产27.63%，全面控股中江地产。而中江地产是在我国A股上市公司，其主营事务是房地产开发和出资旅行项目。
代表性含义：九鼎集团在借壳挂牌新三板后，开端了一系列的张狂的资本运作，此次收买收买中江集团以及中江地产，也是其竭力扩张的体现。这也是新三板企业收买A股上市公司的代表作，在无法登陆A股商场后，新三板的一些企业目光也投向A股的猎物。本年11月30日，九鼎集团公司控股子公司昆吾九鼎转让给中江地产事宜，转让后中江地产100%控股昆吾九鼎，昆吾九鼎也是经过借壳登陆A股，中江地产将变身A股私募榜首股，九鼎“父子”双簧欲打造资金闭环，首创九鼎形式。
点评：现在，中江地产现已改名为九鼎出资，可见其主要事务也将逐步转移向金融方面，房地产将变为次之，地产与金融结合是现在企业比较盛行的形式。此次收买也将会为九鼎集团带来愈加杰出的形象，丰厚其事务范围，有利于进一步强化其在金融私募方面的位置，一起也可认为其缓解资金压力，寻觅出资资金的退出途径，缓解资金链条的压力。
二、百合网牵手世纪佳缘，喜结良缘
时刻：2015年12月07日
并购形式：百合网(股票代码：834214)全资子公司LoveWorld将以每普通股5.04美元或每美国存托股(ADS)7.56美元的现金对价收买世纪佳缘，后者作价2.52亿美元。兼并子公司FutureWorld将并入世纪佳缘，世纪佳缘将持续作为存续公司(“存续公司”)，一起成为LoveWorld的全资子公司(即“兼并”)，公司在兼并收效前已发行并流转在外的每一普通股(包含以ADS代表的普通股)将被刊出，对价是获取无利息的每普通股5.04美元或每ADS 7.56美元现金的权力。兼并完结后，世纪佳缘董事及首席执行官吴琳光将担任存续公司的联席董事长和联席首席执行官，百合也将发动公司更名程序。现在，百合已向公司存入现金人民币1.5亿元，这笔资金将被用来付出兼并的部分对价。百合方案经过股票定向增发(或银行贷款)方法付出兼并所需的剩下对价。
代表性含义：世纪佳缘在美国纳斯达克上市的一家婚恋互联网公司，与百合网的兼并也是两者之间的强强联手，一起也是我国新三板企业与美国纳斯达克上市企业演出的一段跨国牵手的夸姣良缘。现在，在美国正呈现一股中概股退市潮，而世纪佳缘因为股价体现欠安等要素，早在2015年3月接到私有化要约，而百合网想当老迈，两者一拍即合。值得注意的是，这是国内新三板公司初次收买已提出私有化要约的中概股公司。
点评：百合网与世纪佳缘的兼并是归于横向并购，两者之间的强强联合。因为两家公司的主营事务都是在婚恋这一块，联合后主营事务的开展将会更快，企业之间的文明交融和办理对接将更快，更简单。而百合网的商场比例却一向少得不幸，仅占婚恋网站的商场比例中12.2%。前面是排榜首的世纪佳缘26.7%，两者之间的结合将会占领商场38.9%的比例，百合网也将会稳稳地占领商场的榜首把椅子。而之前百合网一向是在亏本，信任在兼并整合后成绩有好转，完毕一向在烧钱的“婚恋”，这次并购估计最迟于2016年榜首季度完结。
以上便是听讼网小编为您总结的关于“新三板公司并购重组事例”的相关信息，期望对您有所协助，如果您还有什么疑问，请拜访听讼网进行法律咨询。