天颐科技股份有限公司破产重整、重大资产重组项目

买卖方
天颐科技股份有限公司
福建三安集团有限公司
湖北天发实业集团有限公司
项目概略
???天颐科技股份有限公司前身为沙市生机二八股份有限公司，1993年3月在湖北省荆州市建立。2004年以来，天颐科技的运营逐步陷入困境，公司呈现严峻的财政和债款危机，生产运营不能正常保持。2007年5月25日，天颐科技因接连三年亏本被上海证券买卖所暂停上市。2007年7月，债权人荆州市商业银行以天颐科技无力清偿该行到期债款，有显着损失清偿才能的或许为由，向荆州市中级人民法院提出对天颐科技进行重整的请求。2007年8月13日，湖北省荆州市中级人民法院下达裁决书，裁决对天颐科技进行重整。天颐科技进入破产重整程序。2007年10月20日，福建三安集团有限公司经过司法拍卖，揭露竞得天发集团所持有的天颐科技所持有的5429.70万股国有法人股，占总股本的45.43%，成为天颐科技潜在控股股东。2007年11月，天颐科技将其主营财物出售给三安集团，所得金钱连同股权拍卖款悉数用于清偿债款。经过破产重整程序后，天颐科技经过豁免债款，成为“零财物、零负债”公司。
项目特征
???天颐科技重整项目归于股权分置变革、发行股份购买财物暨相关买卖的严重财物重组和公司康复上市结合进行的三位一体项目。为抢救天颐科技，天颐科技重组从债款重组、股权重组、财物重组和引入战略投资者四个方面同步打开。天颐科技在以悉数财物公正清偿一切债权人的前提下，经过重整程序进行债款重组，有用化解了其担负的沉重债款担负;再由战略投资者进行相应的财物整合，并完结股权分置变革，保证天颐科技康复继续运营才能及盈余才能，终究康复上市。
???宏源证券作为该项意图独立财政顾问和股权分置变革的保荐组织，面临杂乱的项目进程，项目重组进程较快、用时较短，其间债款重组计划是我国上市公司中适用《破产法》的榜首事例，该计划设计老练、研讨深化，项意图成功完结得到了我国并购界的高度认可，成为国内并购重组的典型事例。